一、周一热点

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(资料图片)

1、人工智能：8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 N VIDI A 主题演讲。

关注工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等

2、农业：近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播。

关注金健米业、宏辉果蔬、神农科技、敦煌种业、荃银高科等

3、影视传媒：据灯塔专业版实时数据，2023年暑期档电影总票房突破140亿元，机构预测大概率会创影史暑期档最佳成绩。

关注中国电影、幸福蓝海、上海电影、万达电影、金逸影视等

二、宏观

现在，TMT会不会不等英伟达业绩公告开始抢跑，提前演绎第三波？我看概率是有的，但还得观察。前提是市场能够维持在这一个多月的“强预期、弱现实”，不要再次进入“弱预期、弱现实”，BGY要再有点什么事情，那估计全买高股息去了。

至于顺周期是不是后续还有演绎的空间，目前ZC是出了一波，估计得等看看效果，一段时间后才能预期第二波ZC。

我个人始终依据“看长做短”来判断顺周期，对可预见的未来能够有清晰的判断是做短的关键。3400点以下券商超额较为明确；地产链投资难度太高，不作评估；相比而言消费的确定性持续性最好。

三、政府计算机采购标准加速规范化

近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，向社会公开征求意见。

政府计算机采购需求标准的制定，有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础；后续随着信创产业发展，更多的支持有望逐步落地。

产业加速信号明显：龙头中标行业信创大单、信创生态融合等利好密集落地：7月以来，操作系统龙头麒麟软件两次中标央企采购项目：中国邮政集团服务器操作系统采集项目、中交集团国产桌面操作系统框架采购项目；同时，7月中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，简化生态伙伴的软硬件适配

产业有望提速，继续重视信创叠加国企改革重要机遇

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